إدارة مسار المبيعات

من العميل المحتمل إلى العميل: المراحل، والفوز، والخسارة.

العميل المحتمل هو من قد يشتري، والفرصة صفقة تعمل عليها فعلاً. تحويل العميل المحتمل يُنشئ فرصة في المسار، ونقلها بين المراحل يُريك سريعاً حجم الأعمال المفتوحة واحتمال إغلاقها وأسباب خسارة الصفقات.

الخطوات

1. العملاء المحتملون: افتح العميل المحتمل واضغط «تحويل إلى عميل» عندما يصبح مؤهلاً.
2. المبيعات ← مسار المبيعات يعرض الفرص كبطاقات حسب المرحلة. اسحب البطاقة لنقلها للمرحلة التالية، ويُحفظ سجل المراحل.
3. سجّل القيمة المتوقعة وتاريخ الإغلاق المتوقع لكل فرصة.
4. علِّم الفرصة كـ«فوز» أو «خسارة» (مع سبب الخسارة). وتعرض التقارير وتحليل خط المبيعات النتائج.

معلومات مهمة

• عند التحويل يمكنك إنشاء عميل جديد من العميل المحتمل، أو ربطه بعميل موجود، أو عدم إنشاء عميل، واختيار المسؤول والفريق والمرحلة المستهدفة.
• سحب البطاقة إلى مرحلة فوز يعلّم الفرصة كفوز، وإلى مرحلة خسارة يعلّمها كخسارة. ويمكن استعادة الفرصة الخاسرة إذا عادت الصفقة.
• يعرض «مساري» فرصك فقط، ويعرض «مسار المبيعات» كل الفرص المسموح لك برؤيتها. ويمكن تصدير قائمة المسار إلى CSV.

أسئلة شائعة

هل يمكن أن يُغلق عرض السعر الصفقة؟

نعم. أنشئ عرض سعر من الفرصة وأرسله، ثم أكّده عند موافقة العميل. وفي الإعداد الافتراضي يؤدي تأكيد عرض السعر إلى تعليم الفرصة كفوز.

من يستطيع نقل الفرص بين المراحل؟

يستطيع المدير والموظف نقل المراحل وتعليم الصفقات كفوز أو خسارة. أما المشاهد فيرى المسار دون أن يغيّره.

آخر تحديث: 2026-10-26

مقالات أخرى

المزايا والأسعار