إعداد نظام إدارة العملاء

مراحل المسار، وأسباب الخسارة، والمستخدمون، واستيراد العملاء المحتملين.

يبدأ نظام إدارة العملاء الجديد بمسار مبيعات جاهز: جديد (10%)، وتم التواصل (20%)، ومؤهَّل (40%)، وعرض (60%)، وتفاوض (80%)، وفوز، وخسارة. يمكنك استخدامه كما هو أو تعديل مراحله، ثم إضافة فريقك وعملائك المحتملين الحاليين.

الخطوات

1. الإعدادات ← الإعدادات: راجع مراحل المسار وأسباب الخسارة وعدّلها حسب طريقة بيعك.
2. الإعدادات ← المستخدمون والصلاحيات: أضف فريق المبيعات.
3. العملاء المحتملون ← استيراد العملاء المحتملين: ارفع ملف CSV (يتوفر ملف نموذجي)، ويمكن تخطي المكرر.
4. أضف العملاء والشركات وجهات الاتصال الحالية من قائمة المبيعات.

معلومات مهمة

• هناك ثلاثة أدوار: المدير (كل شيء بما فيه الإعدادات والحذف)، والموظف (الإضافة والتعديل دون الحذف أو الإعدادات)، والمشاهد (قراءة فقط).
• تتحكم الإعدادات أيضاً فيما يراه الموظفون: كل السجلات، أو سجلات فريقهم وغير المُسندة فقط، أو سجلاتهم وغير المُسندة فقط.
• يقبل الاستيراد ملف CSV أو TXT حتى 5 ميجابايت و5,000 صف، ويحتاج كل صف إلى اسم أو بريد إلكتروني أو شركة على الأقل.
• وفي الإعدادات أيضاً نموذج ويب: انسخ رابطه إلى موقعك لتصل الاستفسارات كعملاء محتملين جدد بمصدر «الموقع».

أسئلة شائعة

ما المكرر الذي يتخطاه خيار «تخطي المكرر»؟

تُتخطى الصفوف التي يخص بريدها الإلكتروني عميلاً محتملاً مفتوحاً بالفعل. ألغِ الخيار إذا أردت استيراد كل الصفوف.

هل يمكن إنشاء أكثر من مسار مبيعات؟

نعم. يمكن للمدير إضافة مسارات ومراحل، وتحديد نسبة احتمال كل مرحلة، وتحديد المراحل التي تُعد فوزاً أو خسارة. لا يمكن حذف مرحلة ما زالت بها فرص حتى تُنقل.

هل نظام إدارة العملاء مرتبط بالمحاسبة أو المخازن؟

لا. لنظام إدارة العملاء قاعدة بيانات خاصة، ويشترك مع الأنظمة الأخرى في تسجيل الدخول والفوترة فقط. وعروض الأسعار فيه غير مرتبطة بأصناف المخازن أو أرصدتها.

آخر تحديث: 2026-10-26

مقالات أخرى

المزايا والأسعار