تخطيط المكالمات والاجتماعات والمتابعات

جدولة الأنشطة على العملاء المحتملين والفرص وإنهاؤها.

الأنشطة هي الخطوات التالية في الصفقة: مكالمة يجب إجراؤها، أو اجتماع يجب عقده، أو مستند يجب إرساله. تخطيطها على العميل المحتمل أو الفرصة يحفظ السجل كله في مكان واحد، وتعطي «أنشطتي» كل مندوب قائمة يومية بما هو مستحق.

الخطوات

1. افتح عميلاً محتملاً أو فرصة وأضف نشاطاً: النوع (مكالمة، اجتماع، مهمة…)، والموضوع، وتاريخ الاستحقاق.
2. المبيعات ← أنشطتي تعرض ما عليك.
3. اضغط «إتمام» عند الانتهاء، أو أعد فتحه عند الحاجة.

معلومات مهمة

• أنواع الأنشطة: مهمة، ومكالمة، واجتماع، ومتابعة، وبريد إلكتروني، ورفع مستند. ولكل نشاط موضوع، ووصف اختياري، وتاريخ استحقاق، وأولوية، ومسؤول.
• يمكنك أيضاً على العميل المحتمل أو الفرصة تسجيل ملاحظة أو إرسال بريد إلكتروني من السجل، ويُحفظ كلاهما في تاريخه.
• يمكن للمدير إنشاء خطط أنشطة، وهي مجموعة أنشطة تُجدوَل على السجل بضغطة واحدة، وأتمتة تُنشئ نشاطاً عند حدث ما، مثل الفوز بصفقة.

أسئلة شائعة

هل يذكّرني Cutme بالنشاط؟

لا يرسل Cutme تذكيرات أو إشعارات للأنشطة. افتح «أنشطتي» في بداية كل يوم لترى ما هو مستحق.

هل يمكنني رؤية أنشطة فريقي؟

نعم. تعرض التقارير ← الأنشطة أنشطة الفريق، فيستطيع المدير متابعة ما خطط له كل مندوب وما أنجزه.

آخر تحديث: 2026-10-26

مقالات أخرى

المزايا والأسعار